Ваши инструменты управления
  • Промышленное газовое оборудованиеПромышленное газовое оборудование
  • Оборудование для котельных и теплоснабженияОборудование для котельных и теплоснабжения
  • Резервуарные металлоконструкции. Оборудование для резервуарных парковРезервуарные металлоконструкции. Оборудование для резервуарных парков
  • Оборудование и комплектующие для сжиженного углеводородного газаОборудование и комплектующие для сжиженного углеводородного газа
  • Оборудование для строительства и монтажа трубопроводовОборудование для строительства и монтажа трубопроводов

Трансформация бизнес-моделей заводов-производителей промышленного газового оборудования в период 2000–2015 гг.

Карякин Е. А., директор по развитию Группы компаний «Газовик», Саратов,   karyakin@gazovik.ru, www.gazovik.ru

За последние 15 лет на рынке промышленного газового оборудования (ПГО), а также в бизнес моделях его производителей произошли существенные перемены.

В начале этого периода, когда рынок ПГО еще не был сформирован и являлся «рынком продавца», число основных игроков не превышало десятка. Все они были представлены в Справочнике промышленного газового оборудования 2002 года издания. Это ООО «Радон и К», ОАО «Газаппарат», ЗАО «Сигнал-Прибор», ООО «Завод «Газпроммаш», ОАО «Камбарский ЗГО», РУП «Белгазтехника», ПКФ «ЭКС-ФОРМА». Рыночная доля продукции остальных производителей была весьма незначительна.

За прошедшие полтора десятилетия некоторые предприятия ушли с рынка, кардинальным образом изменилась ситуация на рынке: 70–75 % рынка сегодня занимают несколько десятков небольших производителей. Суммарная рыночная доля всех «долгожителей» при этом уменьшилась: в сегменте регуляторов давления газа — со 100 % до 30–35 %, в сегменте ГРПШ и ПГБ — с 90–95 % до 20–25 %.

В состав группы компаний «Газовик» помимо ряда компаний-трейдеров, генерального подрядчика «Нефтехиммонтаж» и двух заводов-производителей входит

Научно-исследовательский центр (НИЦ ПГО), который на протяжении длительного времени регулярно выпускает «Справочник промышленного газового оборудования». Когда в 2002 году сотрудники НИЦ «Газовик» работали над первым изданием справочника, взаимодействие с поставщиками входило в круг их служебных обязанностей. Посещать заводы требовалось постоянно. В последующие годы, в связи с развитием группы компаний и изменением ее структуры, внимание специалистов центра было обращено в первую очередь на знакомство с зарубежными производителями — лидерами в своих рыночных нишах, с соответствующими технологиями и культурой производства. В ходе исследования 2015 года был получен обширный материал, позволивший провести сравнение с ситуацией в России пятнадцатилетней давности, а также с тем, как обстоит дело в иностранных компаниях.

Одной из причин для проведения исследования российских производителей ПГО стала ситуация из практики ГК «Газовик» — задача по оценке инвестиционной привлекательности одного производственного актива. Собственник данного завода провел реконструкцию и сертификацию производства под потребности крупной вертикально интегрированной нефтяной компании, привлек и удерживал хорошую команду технических специалистов. Однако потенциальный заказчик свернул инвестиционную программу, в результате чего производимая данным предприятием продукция оказалась невостребованной, а деятельность — планово-убыточной. В этих условиях возникла возможность выкупить завод за сумму, которую в него вложили хозяева за последний год.

При сохранении персонала инвесторами рассматривалась возможность перепрофилирования производственной базы под выпуск газорегуляторных установок, емкостей и оборудования для СУГ — дополнительно к основному бизнесу предприятия. Приобретение этого актива позволило бы собрать на одной площадке три разрозненных производства, входящих в ГК «Газовик», отказавшись при этом от арендных платежей, что на первый взгляд представлялось выгодным даже в условиях экономического кризиса. Для реализации проекта предполагалось взять в банке кредит в размере стоимости бизнеса, который планировалось погасить за три-пять лет. В качестве залога должен был выступить сам завод. Финансирующий банк предложил хорошие условия кредитования, но предварительные расчеты срока окупаемости проекта показали, что при существующей сегодня на рынке маржинальности бизнес по производству ПГО не сможет погасить банковский кредит, даже выдаваемый банком по привлекательной ставке. Несмотря на то, что прибыль производственных подразделений в последние годы действительно была низкой, неспособность производственного дивизиона работать на заемных средствах и гасить их в разумный срок вызывала удивление, поскольку проблем с тем, чтобы загрузить завод на полную мощность, у компании не было. Наличие собственных производственных площадей, помимо всего прочего, рассматривается как важный инструмент продаж, поскольку клиенты в России доверяют изготовителям оборудования больше, чем посредникам и инжиниринговым компаниям. Таким образом, исследование было направлено на то, чтобы оценить адекватность существующих на заводах ГК «Газовик» организационных структур и целесообразность связанных с ними издержек, помочь сформировать оптимальные структуру и штатное расписание для объединенного завода. Важно, чтобы новая структура соответствовала условиям сегодняшней реальности — системной стагнации и спаду промышленного производства: в 2015 году объем производства ПГО в штуках в среднем по рынку уменьшился на 10–30 % по сравнению с 2014 годом. С июля по сентябрь 2015 года члены рабочей группы посетили более двух десятков производителей ПГО, в основном в Саратове и Энгельсе. В подавляющем большинстве случаев собственники и управляющие предприятий были открыты и конструктивно настроены, охотно делились информацией об организационной структуре, схемах управления и контроля, технологических процессах, построении систем учета оборудования и материалов, налоговой политике, политике сбыта, оплате труда сотрудников. Даже если сведения и корректировалась в нужную сторону, то сама возможность посетить завод, зайти в кабинет директора, бухгалтерию, конструкторский отдел (где он есть), в цех и на склад, задать вопросы сварщику, кладовщику и мастеру цеха позволяет составить достаточно полное впечатление о производителе. Лишь в одном случае руководство ответило отказом на просьбу о посещении производства. Вообще предприятия отрасли, работающие с 2000-х годов, информационно более закрыты, чем их небольшие молодые конкуренты. Можно отметить, что все крупные производители сохранили с начала века классические иерархические структуры, в которых присутствуют несколько уровней управления, собственник не всегда занимает позицию генерального директора, имеется большой штат сотрудников и средний менеджмент.

При этом лишь одно из исследованных предприятий в полной мере ориентировано на работу по западным стандартам менеджмента. Компания производит продукцию премиум-класса, при этом активно развивается и увеличивает свою рыночную долю.

Что касается типичных отраслевых производителей, за последние годы существенно потеснивших на рынке крупные компании, то по своей сути это частные предприниматели, у которых:

собственник бизнеса одновременно выполняет функции генерального, финансового и коммерческого директоров;

он же руководит приобретением материалов и сбытом готовой продукции;

управление бизнесом производится либо самостоятельно, либо с привлечением членов своей семьи, без участия наемных менеджеров;

собственник не получает доход на капитал и не рассматривает свои средства производства как капитал.



Как правило, такого рода производства характеризуют следующие специфические особенности:

численность сотрудников — от 10–15 до 35–40 человек;

в структуре сбыта от 35–40 % до 100 % занимают перекупщики, а не конечные покупатели, что подразумевает невысокую маржинальность;

учет материалов, идущих на изготовление продукции, не ведется — они приобретаются по мере необходимости;

остатки ТМЦ на складе не учитываются, а складские остатки либо невелики, либо отсутствуют;

себестоимость отдельных изделий не считается, цены выставляются на глазок, на основании предложений конкурентов;

учет затрат по статьям расходов не ведется;

налоги рассчитываются и уплачиваются не на основании первичных документов, а наоборот — первичные документы подгоняются под «расчетную» сумму минимально необходимых к уплате налогов;

при выплате заработной платы и расчетов с контрагентами могут использоваться «серые схемы»;

средства производства (заводской цех, станки и приспособления), как правило, находятся в собственности, при этом производственные площади не соответствуют нижней границе требований, предъявляемых к промышленным предприятиям;

производство обычно располагается в неприспособленных помещениях: ангарах, гаражах, бывших фермах;

в 80 % случаев производство не оснащено необходимым грузоподъемным оборудованием, плохо отапливается и скверно освещается, не соответствует санитарным и пожарным нормам.

В случае, когда собственников производства больше, чем один, и учредителями компании являются два или три человека, генерируемая подобным бизнесом прибыль после распределения является недостаточной для участников, что порождает между ними конфликты и взаимные упреки. Как следствие, для отрасли характерны частые «разводы» между учредителями и новые альянсы. За счет чего же малому бизнесу удалось занять столь большую долю рынка, потеснив старожилов? Дело в том, что за рассматриваемый период в отрасли сильно изменились конкурентные преимущества. В начале, когда рынка как такового не существовало, главным для потребителя было убедиться в надежности поставщика, которому платятся деньги, и в возможности предъявления ему рекламаций в будущем — из-за огромной доли низкокачественной контрафактной продукции.

А что лучше подходит под такие критерии, чем большой завод?

Сегодня уровень качества у разных производителей относительно однородный, доля контрафактной продукции ничтожна и на первое место вышла цена изделия. Тут частный предприниматель имеет преимущества перед заводом: он гибче и оперативнее, ему не нужно тратиться на дорогостоящий товарный и бухгалтерский учет, на дорогую инфраструктуру. Невозможность нанять высококвалифицированные управленческие кадры компенсируется тем, что весь центр знаний находится у одного человека — хозяина/директора, отсутствуют искажения информации при прохождении ее через иерархические уровни большой организации.

Одновременно с этим сложно сравнить контроль хозяина и наемных менеджеров за работой линейных исполнителей — сразу понятно, у кого производительность труда выше. И идет жесточайшая борьба за отпускную цену изделий.

Причины, породившие столь невыгодную для игроков конкуренцию, известны. Их корни лежат в 2004–2006 годах, когда была поставлена на коммерческую основу выдача разрешительных документов, что в совокупности с дефицитом продукции и существовавшей относительно высокой нормой прибыли в данных сегментах привело к появлению десятков мелких производителей, которые отобрали основную долю рынка у своих более крупных коллег. Продукция низкого качества, выпускавшаяся «гаражными» фирмами, исчезла с окончанием периода дефицита и кризисом 2008 года: с тех пор всю обращаемую на рынке продукцию отличает относительно однородное качество, которое коррелирует лишь с ценой изделий.

Кроме возможности покупки разрешительной документации, бурному росту конкуренции способствовал низкий барьер входа на рынок. С уменьшением стоимости бренда в цене изделия выпуском ГРПШ мог заняться любой желающий.

Сертификационные процедуры (ГАЗСЕРТ)не смогли существенно исправить ситуацию. Несмотря на громкие заявления с высоких трибун и значительное количество производителей ПГО, прошедших сертификацию в расчете на большие прибыли, доля шкафной продукции, выпускающейся по требованиям ГАЗСЕРТА, по оценкам авторов исследования, в целом по России не превышает 4–6 % в штуках, причем все эти 4–6 % поставляются в четыре-пять регионов по России. Это говорит о том, что институт сертификации в России пока не начал работать в качестве входного барьера на рынок, как это происходит на Западе: европейская или американская модели сертификации не предполагают возможности установки на газораспределительных сетях оборудования, не имеющего сертификата. Учитывая динамику развития отрасли в разрезе сложившегося сегодня переизбытка производственных мощностей, накладывая ее на перспективы 2016 года в условиях продолжающегося кризиса (спрос на ПГО является следствием общих инвестиций в экономику страны), можно предположить, что ситуация на рынке останется на прежнем уровне. В 2016 году кроме входного барьера в виде сертификации (декларирования), основным фактором, станут препятствия государства в виде полного сбора НДС в бюджет. Ликвидация возможности «обналичивания» средств и работы с использованием «серых» схем серьезно изменит расстановку сил, поскольку работа в условиях облегченной налоговой нагрузки — это именно та среда, в которой выросли нынешние небольшие производители и в которой они чувствуют себя наиболее комфортно. Вероятность подобного сценария оценивается авторами исследования как достаточно высокая, вопрос только в сроках его реализации. По результатам исследования можно сделать следующий интегральный вывод: при общем существенном повышении качества производимой продукции и относительном снижении цены на выпускаемые изделия по сравнению с 2000-2003 годами организационные структуры предприятий-производителей максимально упростились, культура производства в основном снизилась либо осталась на прежнем уровне, финансовое состояние предприятий в целом ухудшилось. Конкуренция в отрасли настолько высока, а маржинальность — ничтожно мала, что получаемой производителями прибыли не хватает на инвестирование в производство. При «классическом» подсчете прибыли, когда учитывается стоимость капитала и амортизация производства, по оценкам авторов исследования, подавляющее большинство игроков отрасли работает в убыток, не осознавая этого.





Саратов, декабрь 2015 года



Данная статья представленна в разделе журнала "МАРКЕТИНГ. АНАЛИТИКА. ПРОГНОЗ" ТПА 6 (81) 2015 г., также аналогичная публикация представлена в журнале "Газ России" I No4 I 2015 No4 I 2015 I. Автор статьи Карякин Е. А., директор по развитию Группы компаний «Газовик», Саратов.


Оценка теплового влияния антифриза, заливаемого в пространство между полимерным футляром и вертикальным резервуаром сжиженного углеводородного газа

Опубликовано 29.02.2016
     В настоящее время, с целью коррозионной защиты подземных резервуаров сжиженных углеводородных газов (СУГ).все шире используется принципиально новая конструкция, основанная на размещении вертикального стального сосуда СУГ высокого давления в полимерном футляре и позволяющая радикальным образом решить проблему защиты от блуждающих токов, повысить пожаро-, взрыво- и экологическую безопасность, исключить использование катодной защиты и битумно-полимерных защитных покрытий. Важной составляющей, обеспечивающей надежную и

Технологии больших данных в нефтегазовой отрасли

Опубликовано 11.02.2016
       Нефтегазовый сектор известен своей способностью адаптироваться под новые требования современного мира, в том числе информационных технологий. Доходность активов становится труднее предсказать, наиболее эффективным инновационным подходом для решения этой проблемы можно обозначить технологию больших данных (BigData).     Большие данные (англ. big data) в информационных технологиях — серия подходов, инструментов и методов обработки структурированных и неструктурированных данных огромных объёмов и значительного

Прогнозы развития рынка СУГ в России

Опубликовано 26.01.2016
   В последние годы в портах России развивается инфраструктура по перевалке сжиженного углеводородного газа (СУГ), однако дальневосточное направление ею пока не охвачено. Между тем, участники рынка и эксперты прогнозируют рост спроса на СУГ со стороны стран азиатско-тихоокеанского региона.    Еще несколько лет назад в России существовал только один терминал по перевалке СУГ – «Мактрен Нафта» в порту Темрюк. Однако в 2013 году в порту Усть-Луга был запущен терминал компании «СИБУР», а на юге СУГ стал также

Конференция «СУГ: развивая потенциал цивилизованного рынка»

Опубликовано 12.11.2015
      Российский рынок СУГ поступательно движется к порядку: появляются и совершенствуются новые формы торговли, механизм продаж становится все более прозрачным. Биржи и электронные площадки предлагают разные варианты приобретения СУГ, оставляя выбор за покупателями. Последние же не спешат пользоваться благами цивилизации: их волнуют более насущные вопросы – устаревшие небезопасные баллоны, неразвитая инфраструктура и неясность в отношении конечных потребителей.      Конференция «СУГ: развивая потенциал

Владельцев машин с газовым оборудованием могут освободить от налога.

Опубликовано 22.10.2015
   Владельцев машин, на которых установлено газовое оборудование, могут освободить от налога. С этим предложением выступили депутаты Госдумы. Таким образом, авторы законопроекта, хотят стимулировать россиян использовать природный газ в качестве топлива    Переход автомобилей на газ уже не раз обсуждался на самом высоком уровне, начиная с 2004 года. В качестве мер, направленных на использование именно этого вида топлива, в девяти регионах, как сообщают «РИА Новости», снизили ставку транспортного налога, но только для

На Урале будет проще заправлять машины, которые ездят на газе

Опубликовано 04.02.2015
   В Екатеринбурге выпущено оборудование для малотоннажного производства и хранения сжиженного природного газа (СПГ). Эта разработка позволила запустить на газораспределительной станции Екатеринбурга (ГРС-4) комплекс по производству СПГ. По мнению гендиректора компании Давида Гайдта, это фактически прорыв – такого оборудования нет не то что в России, но и в Европе. Теперь для автомобилей на СПГ смогут использовать передвижные и стационарные АЗС.    Как рассказал на сегодняшней пресс-конференции Давид Гайдт, компания

В Якутии набирают популярность альтернативные виды моторного топлива - КПГ и СУГ

Опубликовано 26.01.2015
Сжиженный углеводородный газ (СУГ) является, по сути, сопутствующим продуктом, который получается при подготовке природного газа для бытового использования. Газ перед подачей в распределительные сети проходит так называемую осушку, в результате которой из него выделяют пропан-бутановую смесь, или СУГ, который можно использовать как автомобильное топливо. Перевод машин на газ уже не новость для столицы республики, и рынок этого топлива в Центральной Якутии еще имеет резервы. Также уместно было бы сказать о том, что бытовое потребление

Экспорт сжиженных газов растет

Опубликовано 25.11.2014
До трети объема сжиженных углеводородных газов (СУГ), производимых в РФ, направляется на экспорт. К 2017-2020 годам эта доля, даже несмотря на возможное повышение экспортных пошлин, может превысить 50% в случае задержек с реализацией крупных нефтегазохимических проектов в стране. Тогда с дефицитом СУГ наверняка столкнутся все основные их потребители - нефтегазохимия, топливная промышленность и ЖКХ. Одновременно может сократиться использование СУГ в энергетике и проектах газификации транспорта. Таковы основные оценки 4-й международной

СУГ в качестве эффективного резервного топлива для котельных установок

Опубликовано 01.11.2014
Сжиженный углеводородный газ (СУГ) широко используется за рубежом в качестве резервного топлива для котельных, работающих на природном газе. Преимущества СУГ перед такими традиционными источниками питания, как уголь, дизельное топливо или мазут, сделали его использование типовым решением при поиске альтернативного топлива во многих развитых странах. В России на данный момент ситуация обстоит иначе. Использовать СУГ выгоднее и экономичнее, чем мазуты или дизтоплива: во-первых, ниже сама цена сжиженного углеводородного газа; во-вторых,

Пошлина на сжиженные углеводородные газы может вырасти на 4% с июля

Опубликовано 08.08.2014
Ставка экспортной пошлины на сжиженные углеводородные газы (СУГ) может вырасти на период с 1 по 31 июля 2014 года на 4% по сравнению со ставкой, действующей в июне текущего года, сообщили в пресс-службе Минфина. С 1 июня пошлина на СУГ может составить $89,6 за тонну, что следует из средней цены мониторинга и налогового маневра, предусмотренного с 2014 года. При этом месяцем ранее она опустилась на 2,6% до $86 за тонну. Пошлина на дизельное топливо с учетом коэффициента 0,65 изменится незначительно: с $250,2 до $250,3 за тонну. На бензин с учетом коэффициента 0,9

Форма обратной связи
Ваше имя*:Номер телефона*:
Email:Город:
Название организации*:
Вопрос:
Поля, помеченные * обязательны для заполнения.
 
Запрос на тему проектно-технической документации
Ваше имя*:Номер телефона*:
Email:Город:
Название организации*:
Вопрос:
Поля, помеченные * обязательны для заполнения.
 
Запрос на тему проектно-технической документации
Ваше имя*:Номер телефона*:
Email:Город:
Название организации*:
Вопрос:
Поля, помеченные * обязательны для заполнения.
 
Форма запроса цены
Запрос цены на
Ваше имя*:Номер телефона*:
Email:Город:
Название организации*:
Дополнительная информация:
Поля, помеченные * обязательны для заполнения.
 
Форма заказа
Заказ
Ваше имя*:Номер телефона*:
Email:Город:
Название организации*:
Дополнительная информация:
Поля, помеченные * обязательны для заполнения.
 
Форма технической поддержки
Ваше имя*:Email*:
Сообщение:
Поля, помеченные * обязательны для заполнения.
 
Форма заказа оборудования, стоимости и условий поставки
Ваше имя*:Номер телефона*:
Наименования:
Добавить
Email:Город:
Название организации*:
Дополнительная информация:
Поля, помеченные * обязательны для заполнения.